BT GROUP phân tích tổng quan thông tin thị trường Vàng, Dầu và các cặp ngoại tệ chính ngày 10/08

THỊ TRƯỜNG VÀNG

TIN TỨC CƠ BẢN

Vào thứ 6 trước thời điểm công bố bản tin Non Farm giá vàng tương đối tĩnh lặng. Tuy nhiên ngay sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tốt và tỷ lệ thất nghiệp giảm thì giá vàng đỡ rơi vào trạng thái bị bán mạnh cùng với lực chốt lời. Do dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến, cho thấy sự phục hồi kinh tế vẫn đang đạt được tiến bộ, đồng USD mạnh lên đã kìm hãm sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy việc làm trong tháng Bảy tăng 1763 nghìn việc làm, vượt mức 1530 nghìn việc làm dự kiến, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến xuống còn 10,2% thấp hơn dự báo 10,5%.

Về bản chất, giá vàng tăng là do các chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương dẫn đến lợi suất thực tế âm. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận từ trái phiếu bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Điều này làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và các tài sản không lãi suất khác. Tình hình hiện tại là Fed và các ngân hàng trung ương khác sẽ không thể tăng lãi suất do tỷ lệ thất nghiệp cao, ngay cả khi lạm phát bắt đầu tăng.

Hầu hết các yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng vẫn tồn tại, bao gồm việc ngân hàng trung ương in tiền với số lượng lớn, lãi suất thấp, căng thẳng địa chính trị gia tăng và cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Mỹ. Ngoài ra dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp đang ngăn chặn việc phục hồi kinh tế.

Xu hướng dài hạn của vàng là tiếp tục tăng, nhưng hãy thận trọng với nhịp điều chỉnh giá trong ngắn hạn.

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tình hình Trung-Mỹ trong tuần này, bất kỳ thông tin tiêu cực nào cũng có thể kích hoạt tâm lý e ngại rủi ro gia tăng, điều này sẽ kích thích giá vàng tiếp tục tăng.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến thời điểm kế hoạch giải cứu mới của Mỹ được thông qua. Con số của gói cứu trợ cũng quyết định tới hướng đi của giá vàng trong tuần này. Nếu gói cứu trợ lớn hơn 1000 tỷ giá vàng sẽ tăng và nhỏ hơn 1000 tỷ giá vàng sẽ giảm. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những khác biệt lớn giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Về dữ liệu kinh tế, dữ liệu cần theo dõi chặt chẽ bao gồm chỉ số PPI của Mỹ vào thứ Ba, chỉ số CPI của Mỹ vào thứ Tư, số lượng người thất nghiệp ban đầu ở Mỹ vào thứ Năm, và dữ liệu sản xuất công nghiệp và bán lẻ của Mỹ vào thứ Sáu. Dự kiến dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này sẽ cho thấy dấu hiệu phục hồi.

Dữ liệu được công bố vào tuần tới đều là dữ liệu của tháng 7, có nghĩa là những dữ liệu này sẽ tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi. Tình hình sẽ khá lạc quan. Tuy nhiên trong tháng 8 sự kết hợp của niềm tin suy yếu, thị trường việc làm khó khăn hơn và thu nhập hộ gia đình giảm có nghĩa là triển vọng về dữ liệu hoạt động kinh tế trong tháng 8 không lạc quan.

Quỹ SPDR vào thứ 6 tuần trước cũng đã bán ra 5.84 tấn vàng.

Tuy nhiên, số liệu thống kế do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố cho hay các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) có tài sản là vàng và những sản phẩm đầu tư dựa trên vàng trên toàn cầu đã mua 166 tấn vàng trong tháng 7/2020, đưa lượng vàng nắm giữ lên mức cao nhất trong lịch sử là 3.785 tấn trong giai đoạn từ tháng 1-7/2020.

Vì vậy tuần này có thể là tuần điều chỉnh giảm của giá vàng. Tuy nhiên, dự kiến giá vàng sẽ không giảm nhiều trong tuần này do nhiều nhà đầu tư đang trong tâm thế quan sát và chuẩn bị nhảy vào thị trường tăng trở lại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Hiện tại trên H4 giá vàng vẫn đang đi trong một kênh xu hướng tăng. Tuy nhiên do các tin tức việc làm Mỹ tốt nên chúng ta chưa vội vàng mua lên tại vùng này. Hãy chờ đợi thêm các phản ứng của giá tại đáy trend này.

Do thiếu các tin tức hỗ trợ thời điểm này nên có thể giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay.

Xu hướng dài hạn chúng ta sẽ phải chờ đợi vào kế hoạch trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Nhìn vào các diễn biến trước của Vàng có thể thấy giá chưa có phản ứng gì nhiều với tin tức đó. Vì vậy hôm nay giá có thể phản ứng với tin tức việc làm của Mỹ vào thứ 6 và vẫn thiên về xu hướng giảm.

Chúng ta có thể vào các lệnh Sell quanh khu vực 2044 – 2050
SL 2067
TP 2014

 

Đăng ký nhận các bản tin phân tích sớm nhất

 

THỊ TRƯỜNG DẦU

TIN TỨC CƠ BẢN

Trong tuần trước, giá dầu WTI đã ghi nhận mức tăng. Tuy nhiên, dầu thô cũng giảm mạnh cùng xu hướng với vàng vào thứ Sáu, với mức giảm gần 2%, do lo ngại rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể chững lại khi số ca mắc mới tăng trở lại.

Thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Iraq đã cam kết cắt giảm sản lượng hơn nữa trong tháng 8, và tin tức này đã hỗ trợ giá dầu trong tuần vừa qua. Iraq đã không thực hiện đầy đủ hạn ngạch cắt giảm sản lượng trong thỏa thuận hồi tháng Tư.

Các công ty năng lượng Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động xuống mức thấp kỷ lục trong tuần thứ 14 liên tiếp trong tuần này. Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Hoa Kỳ đã giảm 4 giàn khoan trong tuần này, xuống còn 176 giàn, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2005.

Tình hình nghiêm trọng của dịch Covid-19 sẽ tác động đến sự phục hồi kinh tế và chắc chắn sẽ tác động đến nhu cầu năng lượng. Hiện tại, vòng dự luật kích cầu mới của hai đảng trong Quốc hội Mỹ vẫn đang đi vào bế tắc, đây cũng là một yếu tố đáng lo ngại đối với thị trường dầu thô.

Trong tuần này thị trường dầu thô sẽ chờ đợi 3 báo cáo hàng tháng:

EIA sẽ công bố báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng vào lúc 0 giờ sáng ngày Thứ Tư.

Cũng trong ngày thứ Tư, OPEC sẽ công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng.

Thứ Năm, IEA sẽ công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng lúc 15:00 giờ Hà Nội.

Về xu hướng giá dầu trong tuần này có thể chịu áp lực giảm khi đồng USD đang mạnh lên khiến chi phí nắm giữ các tài sản định giá bằng USD cao hơn. Kể từ tháng 8, OPEC đã nới lỏng việc cắt giảm sản lượng, nếu nhu cầu dầu thô vẫn không tăng, nó có thể gây ra một số áp lực giảm đối với giá dầu.

 

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi

 

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

USD

Niềm tin của thị trường vào sự phục hồi của đồng đô la đang dần được cải thiện. Số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến đã tăng thêm niềm tin cho nhà đầu tư. Chúng ta có thể thấy tình trạng bán tháo đồng USD đã tạm dừng kể từ 31/07.

Ngoài ra, USD cũng đang đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao, nhưng mức tăng có thể bị giới hạn bởi sự bế tắc của Quốc hội Mỹ về gói kích thích mới nhất sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng căng thẳng vốn đã gia tăng với Bắc Kinh, qua đó thúc đẩy một số nhu cầu đối với đồng đô la, bằng cách thông báo vào cuối ngày thứ Năm rằng chính quyền của ông đang cấm bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào của Mỹ giao dịch với công ty mẹ của TikTok là Bytedance và công ty mẹ của WeChat là Tencent sau 45 ngày.

Căng thẳng đã âm ỉ giữa hai cường quốc trong nhiều tháng, với việc Hoa Kỳ không hài lòng với việc Trung Quốc xử lý đợt bùng phát virus corona mới và các động thái nhằm hạn chế các quyền tự do ở Hồng Kông.

Mức tăng này có vẻ là tạm thời bởi sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus corona ở Mỹ và sự sụt giảm liên tục trong lợi suất Kho bạc và hiện tại là sự thiếu đồng thuận ở Washington về các biện pháp kích thích tài khóa bổ sung. Tuy nhiên có thể gói kích thích sẽ vẫn được thông qua và điều này sẽ vẫn giữ tâm lý đè nặng lên đồng đô la.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền USD/XXX

 

EUR

Đà tăng của đồng EUR đã bị hạn chế bởi sự trổi dậy của đồng USD. Mặc dù các báo cáo cuối tuần cho thấy sản xuất công nghiệp Đức và Pháp đã tăng trong tháng 6.

Hy vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng ở Đức đang được giữ vững khi ngành sản xuất bắt đầu bắt kịp các lĩnh vực hướng tới người tiêu dùng. Sản lượng công nghiệp tăng 8,9% trong tháng 6, cao hơn một chút so với dự báo, theo sau số liệu hôm thứ Năm cho thấy đơn đặt hàng cho nhà máy Đức đang tăng. Dữ liệu gần đây nhất cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể phục hồi nhanh hơn so với các nước láng giềng, sau khi sụt giảm kỷ lục trong quý thứ hai vì những hạn chế liên quan đến đại dịch đối với hoạt động kinh doanh.

Để nói đồng EUR sẽ giảm là điều khó khăn bởi niềm tin vào sự phục hồi kinh tế của EU rất lớn, và gói cứu trợ của chính phủ các nước EU đang hoạt động rất tốt cho thấy EU phản ứng tốt với đại dịch virus. Tuy nhiên đối thủ của đồng EUR đang mạnh lên có thể là một dấu hiệu kìm hãm đà tăng của đồng EUR trong tuần này.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền EUR/XXX

 

GBP

Đồng bảng Anh vẫn giữ được vị thế tăng của mình kể từ khi ngân hàng Trung ương Anh duy trì chính sách tiền tệ hiện tại của mình và không thảo luận về các chủ đề như lãi suất âm. Tuyên bố cuộc họp cho thấy tín hiệu lạc quan về nền kinh tế.

Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào tỷ lệ thất nghiệp tại ILO của Vương quốc Anh trong tháng 6 và GDP của quý 2. Thị trường dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 3,9% lên 4,2%. Về GDP, thị trường dự kiến sẽ giảm 20% so với quý trước. Vì vậy thị trường đang dự đoán đồng bảng Anh có thể chịu áp lực giảm trong tuần này. Tuần này bảng Anh thiên về xu hướng điều chỉnh giảm sau đó tiếp tục tăng.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền GBP/XXX

 

 

AUD, NZD

Sáng nay chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc trong tháng 7 tăng cao hơn một chút so với kỳ vọng cho thấy dấu hiệu phục hồi trong nền kinh tế. Giảm phát tại nhà máy của Trung Quốc đã giảm bớt vào tháng 7, do giá dầu toàn cầu tăng và hoạt động công nghiệp tăng trở lại làm tăng thêm dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Điều này có thể góp phần kích thích AUD vẫn giữ được đà tăng trước đó của mình kể từ khi ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất ở mức 0,25%. RBA lưu ý rằng họ sẽ duy trì cách tiếp cận chờ đợi của mình vì “gói hỗ trợ giữa tháng 3 cho nền kinh tế Úc” đã tiếp tục hoạt động tốt như mong đợi. Các nhà đầu tư của AUD cũng đang trở nên lạc quan hơn rằng Úc có thể tránh được ‘làn sóng virus thứ hai’ về các trường hợp Covid-19 ở bang Victoria khi được cách ly sớm.

Trái ngược với AUD, NZD đang chịu áp lực giảm nhiều hơn khi tuần này vào thứ 4 ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ công bố quyết định lãi suất. Thị trường đang kỳ vọng ngân hàng Dự trữ New Zealand có thể nới lỏng định lượng, điều này sẽ làm tăng áp lực giảm giá đối với đồng đô la New Zealand.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền hàng hóa sau :

 

CAD

Mặc dù báo cáo việc làm tháng 7 của Canada hoạt động tốt, nhưng vẫn còn những lo ngại. Việc làm ở Canada đã tăng 418.500 trong tháng 7, và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 10,9%. Đồng CAD vẫn không có nhiều biến động lớn trước số liệu này bởi việc làm bán thời gian tăng mạnh, nhưng việc làm toàn thời gian lại tăng rất ít. Tình hình thực tế có thể không đẹp như báo cáo này cho thấy và CAD vẫn chịu áp lực giảm bởi số liệu thất nghiệp vẫn ở mức cao.

Ngoài ra cuộc chiến thương mại giữa Canada và Mỹ về thuế nhôm đang đè nặng lên đồng CAD.

Tổng thống Trump sẽ công bố mức thuế 10% đối với một số nhôm Canada. Để đáp lại, Phó Thủ tướng Canada Freeland tuyên bố Canada sẽ không nhượng bộ và sẽ áp đặt thuế quan tương đương với Mỹ, lượng thuế quan trả đũa trị giá 3,6 tỷ đô la Canada được áp dụng trước ngày 16 tháng 9.

Vì vậy CAD có thể chịu áp lực giảm trong thời gian này.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền CAD/XXX

 

Thông tin chúng tôi cung cấp mang tính chất tham khảo

Chúc các bạn đầu tư thành công !