BT GROUP phân tích tổng quan thông tin thị trường Vàng, Dầu và các cặp ngoại tệ chính ngày 14/04

THỊ TRƯỜNG VÀNG

Chúng tôi sẽ tổng hợp lại những yếu tố đang hỗ trợ giá vàng tăng :

Trên thị trường, giá vàng tương lai đã leo lên mức cao nhất trong 7 năm rưỡi ở mức 1.723 USD/ounce khi cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 đang diễn ra tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn. Nền kinh tế thế giới đình trệ và nguy cơ suy thoái là môi trường tốt để vàng tăng giá.

Một loạt các sự kiện như chính sách nới lỏng định lượng có khả năng gây nên lạm phát, chỉ số tự tin của người tiêu dùng giảm, USD mất giá, các nhà đầu tư mua vàng để tránh rủi ro được cho là những nguyên nhân tạo nên sức mạnh hiện tại của thị trường vàng.

Lượng tiền măt được bơm vào hệ thống ngân hàng toàn cầu cùng với môi trường lãi suất thấp sẽ thúc đẩy giá vàng tăng cao. Những tác động dài hạn từ việc nới lỏng định lượng và cứu trợ kinh tế toàn cầu của Mỹ lên tới 2,3 nghìn tỉ USD sẽ mang lại cho kim loại quí một nền tảng tốt để tăng giá.

Số lượng lớn các đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ và các biện pháp kích thích kinh tế từ Fed, bao gồm cả việc mua lại 500 tỉ USD nợ ngắn hạn từ các tiểu bang và thành phố, sẽ là yếu tố hỗ trợ kim loại quí. Các động thái từ Fed sẽ gây ra tình trạng lạm phát.

Thị trường cổ phiếu cũng đang phục hồi, mở ra cơ hội để vàng tăng giá. Cả hai thị trường này đã cùng giảm trong khoảng thời gian khoảng hai tuần đầu tháng 3. Gói hỗ trợ tín dụng trị giá 2.300 tỷ USD để giải cứu doanh nghiệp, giúp thị trường chứng khoán Mỹ “xanh điểm” trở lại, góp phần xoa dịu nỗi lo của các nhà đầu tư về áp lực bán tháo vàng để bổ sung kỹ quỹ chứng khoán. Ngoài ra, động thái này có nguy cơ sẽ làm tăng áp lực lạm phát trong dài hạn, tác động tiêu cực đến USD, đẩy giá vàng tăng.

Ngoài ra, do dịch COVID-19, nhiều mỏ vàng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng ở nhiều quốc gia tạm ngừng hoạt động. Mặc dù một số nhà máy luyện kim đã mở cửa trở lại nhưng vẫn chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vàng tăng mạnh trên toàn cầu. Gây thiếu hụt nguồn cung vàng trong ngắn hạn. Đây cũng là lý do quan trọng hỗ trợ cho giá vàng ngắn hạn.

Nhận định các nhà đầu tư vẫn nghi ngại về những bất ổn kinh tế, ảnh hưởng lâu dài của chính sách nới lỏng định lượng của Mỹ, mà các biện pháp viện trợ kinh tế toàn cầu sẽ là hậu phương vững chắc cho vàng.

Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố một số chỉ số kinh tế quan trọng, như doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần, sản xuất công nghiệp ở một số bang… Trong đó, đáng chú ý doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 3 dự kiến giảm tới 8%- mức dự kiến giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua, và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp được dự báo vẫn tiếp tục tăng mạnh. Nếu các số liệu này được công bố như dự kiến, sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến USD và hỗ trợ cho giá vàng.

Các quỹ trú ẩn an toàn tiếp tục chảy vào các quỹ ETF vàng, đẩy tổng khối lượng và tốc độ tăng trưởng của các vị trí ETF vàng lên mức cao kỷ lục. Quỹ SPDR đã 3 tuần liên tiếp mua vàng với tổng khối lượng 70.2 tấn vàng.

Thứ 2 đầu tuần này quỹ đã mua vào 15.5 tấn. Điều này có thể sẽ kích thích các nhà đầu tư vàng mua theo xu hướng.

Tuy nhiên, nếu kinh tế Mỹ tiếp tục xấu đi, thì chứng khoán cũng khó phục hồi vững chắc, theo đó rủi ro bán tháo vàng để bổ sung ký quỹ chứng khoán chưa phải đã hết.

Chúng ta cũng cần cảnh giác với hoạt động chốt lời của thị trường khi giao dịch vùng giá cao. Tuân thủ tuyệt đối việc đặt Stoploss cho các lệnh giao dịch.

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giá vàng ngày hôm qua đã tăng cao kỷ lục lên mức 1723 USD/ounce. Trên H4 ngày hôm qua xuất hiện một vùng giá tích lũy và tạo nhiều nến pinbar đẩy lên tạo động lực tăng cho vàng ngày hôm qua.

Hôm nay chúng ta có thể tiếp tục mua lên với vàng quanh vùng giá 1713
SL 1704
TP 1734

Hãy cảnh giác nếu thị trường chứng khoán suy yếu liên tục thì vàng rất dễ bị chốt lời. Chúng ta nên tuân thủ tuyệt đối SL vì việc giao dịch vùng giá cao ẩn chứa nhiều rủi ro.

 

Đăng ký nhận các bản tin phân tích sớm nhất

THỊ TRƯỜNG DẦU

Tối ngày 12/4, OPEC và các đồng minh (hay OPEC+) đã hoàn tất thỏa thuận giảm sản lượng dầu thô 9,7 triệu thùng/ngày – mức kỉ lục trong lịch sử, sau nhiều ngày thảo luận và vấp phải rào cản khi Mexico không đồng ý hạn mức được giao.

Thỏa thuận mới cũng chấm dứt cuộc chiến giá dầu giữa Arab Saudi và Nga từ đầu tháng 3. Khi hai “ông lớn” này cố gắng giành thị phần, căng thẳng giữa họ đã gây thêm áp lực lên giá dầu.

Theo thỏa thuận mới, Mexico sẽ giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày thay vì 400.000 thùng/ngày như ban đầu được yêu cầu.

Quá trình giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày sẽ bắt đầu từ ngày 1/5 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 6. Sau đó, OPEC+ sẽ tiếp tục giảm thêm 8 triệu thùng/ngày từ tháng 7 đến hết năm 2020 và giảm thêm 6 triệu thùng/ngày trong giai đoạn 1/2021 – 4/2022.

Ban đầu vào ngày 9/4, liên minh OPEC+ đề xuất giảm 10 triệu thùng/ngày – tương đương 10% nguồn cung dầu thô toàn cầu, nhưng Mexico đã phản đối hạn mức cắt giảm được giao, khiến thỏa thuận rơi vào bế tắc.

Cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra vào ngày 10/4 khi các bộ trưởng năng lượng G20 nhóm họp. Mặc dù G20 đồng ý rằng các bên nên tham gia nỗ lực ổn định thị trường dầu thô, khối này cũng không thể đưa ra hạn mức giảm sản lượng cụ thể.

OPEC+ hi vọng các nước không nằm trong liên minh như Mỹ, Canada và Na Uy sẽ giảm sản lượng nhằm kéo giá dầu lên cao. Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã từ chối lời đề nghị, ông cho biết diễn biến trên thị trường dầu mỏ sẽ khiến sản lượng khai thác của Mỹ giảm một cách tự nhiên.

Mặc dù thỏa thuận này là chưa từng có, nhưng nó không đủ để tăng giá dầu, bởi vì nguồn cung giảm khó có thể bù đắp lượng lớn thặng dư dầu tiếp tục tăng do dịch bệnh gây ra sự ngừng hoạt động kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, quy mô giảm sản xuất của OPEC + không đủ để bù đắp cho việc mất nhu cầu do dịch bệnh gây ra, và việc phục hồi giá dầu có thể khó khăn.

Tuy nhiên, theo tổng thống Trump cho biết : con số mà OPEC+ đang tìm cách cắt giảm là 20 triệu thùng/ngày, không phải là 10 triệu thùng/ngày như đã báo cáo.

Thái tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út, cho biết cắt giảm nguồn cung dầu toàn cầu sẽ lên tới khoảng 19.5 triệu thùng/ngày, xem xét trên thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+, cam kết của Nhóm G20 và việc mua dầu vào các kho dự trữ xăng dầu.

Báo cáo cũng cho biết ông Bin Salman nói với các phóng viên rằng các nước thuộc G20 ngoài OPEC+ đã cam kết cắt giảm 3.7 triệu thùng/ngày và lượng dầu mua vào kho dự trữ được thấy ở mức 200 triệu thùng trong vài tháng tới.

Nếu việc cắt giảm nhiều hơn cuộc họp trong cuộc họp của OPEC+ thì giá dầu có thể hồi phục lên. Tuy nhiên, hiện nay giá dầu đang giảm do thị trường thất vọng về thỏa thuận cắt giảm của OPEC+.

 

Dưới đây là một số sự kiện có thể ảnh hưởng giá dầu trong tuần.

Ngày 14/4

  • Viện dầu mỏ Mỹ ước tính số liệu tồn kho hàng tuần.
  • Trung Quốc công bố số liệu thương mại tháng 3.

Ngày 15/4

  • EIA cập nhật số liệu tồn kho dầu thô hàng tuần.

Ngày 16/4

  • OPEC ra báo cáo hàng tháng về thị trường năng lượng.

Ngày 17/4

  • Baker Hughes cập nhật số lượng giàn khoan dầu Mỹ hoạt động.

Chúng ta vẫn lên canh mua với dầu tại các mức giá thấp. Vì sau cuộc họp giá dầu có thể sẽ được kìm hãm đà suy giảm vì đã chấm dứt cuộc chiến giá dầu giữa Arab Saudi và Nga.

Vùng mua quanh khu vực 20 – 21
SL 18
TP 24

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

USD

Đồng bạc xanh cũng đã chịu áp lực trong tuần qua bởi các biện pháp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm bơm một lượng lớn tiền mặt vào hệ thống tài chính để giải quyết vấn đề khủng hoảng thanh khoản.

Tuần này, xu hướng đầu tư rủi ro có thể vẫn được hỗ trợ dựa trên tâm lí lạc quan của thị trường rằng tình hình đại dịch COVID-19 đã có dấu hiệu đạt đỉnh điểm tại một số điểm nóng dịch bệnh trên thế giới, cùng với đó là việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố gói kích thích 2,3 nghìn tỉ USD để giúp các doanh nghiệp và chính quyền địa phương vào tuần trước.

Việc hỗ trợ lượng lớn tiền mặt cho các doanh nghiệp và chính quyền đang gặp khó khăn là một hành động tích cực đối với nền kinh tế đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, với việc Fed đưa ra những biện pháp vượt xa kì vọng, đồng bạc xanh có thể tiếp tục suy yếu.

Về mặt dữ liệu, báo cáo về số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý của đa số giới đầu tư. 3 tuần vừa qua đã chứng kiến nền kinh tế lớn nhất thế giới bị đóng cửa do sự bùng phát của virus nCoV, dẫn đến tình trạng 16,7 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp được gửi đến chính phủ và tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 13%.

Dự kiến tình hình thất nghiệp sẽ tiếp tục trầm trọng hơn trong thời gian tới. Vì vậy đồng đô la có thể tiếp tục chịu áp lực suy giảm.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền USD/XXX

EUR

Các bộ trưởng tài chính khu vực liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nỗ lực hướng tới một giải pháp chung để đối phó với cuộc khủng hoảng dưới tác động của dịch COVID-19.

Một số quốc gia trong khu vực đang mong muốn những biện pháp hỗ trợ bao gồm các khoản nợ gia hạn, hay còn gọi là coronabonds, trong khi các nước như Đức và Hà Lan đang bác bỏ ý kiến này và ủng hộ một giải pháp thay thế liên quan đến cơ chế bình ổn châu Âu.

Trong biên bản cuộc họp ECB tuần vừa rồi: Một số thành viên đề xuất sử dụng QE hoặc kế hoạch mua nợ OMT của Ngân hàng Trung ương Châu Âu để thay thế cho kế hoạch mới của ngân hàng trung ương. Hầu hết các thành viên tin rằng QE có hiệu lực. Ủy viên tin rằng phản ứng mạnh mẽ của ECB, sẽ hỗ trợ cho sự tin cậy của cam kết của ngân hàng trung ương về việc sử dụng tất cả các công cụ tiền tệ.

Điều này có nghĩa là khu vực đồng euro cũng đã phát hành thanh khoản tiền tệ, tương đương với việc nới lỏng tiền tệ.

Điều này sẽ tạo ra tâm lý lạc quan cho khu vực đồng EUR.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền EUR/XXX

GBP

Thủ tướng Anh Johnson đã hồi phục và rời khỏi bệnh viện, tuy nhiên ông sẽ không trở lại làm việc ngay lập tức. Thay vào đó, ông sẽ tiếp tục hồi phục tại nhà của mình.

Thử nghiệm của Thủ tướng Anh Johnson trước khi xuất viện cho thấy kết quả xét nghiệm của virus corona mới là âm tính.

Như vậy là các lo ngại về chính trị Anh sẽ giảm bớt, tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch bệnh GDP của Vương quốc Anh có thể giảm 30% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Tuy nhiên tâm lý lạc quan vẫn đang hỗ trợ đồng bảng Anh khi Tình hình của Thủ tướng Anh Johnson tiếp tục được cải thiện.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền GBP/XXX

 

CAD

Thứ 5 tuần trước báo cáo việc làm của Canada đã gây thất vọng. Canada đã mất kỷ lục hơn 1 triệu việc làm trong tháng 3 và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 7,8% vì dịch bệnh buộc một số doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa. Thống kê Canada tuyên bố rằng dữ liệu không phản ánh đầy đủ mức độ thất nghiệp vì cơ quan đã khảo sát những người được phỏng vấn trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu có tác động đầy đủ.

Dữ liệu được công bố cho thấy kể từ ngày 15 tháng 3, hơn 4,26 triệu người Canada đã nộp đơn xin nhiều hình thức hỗ trợ thất nghiệp khẩn cấp liên bang, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thực tế là gần 25%.

Dữ liệu của chính phủ Canada cho thấy tính đến ngày 12 tháng 4, tổng số đơn xin hỗ trợ thất nghiệp khẩn cấp của Canada là 5,97 triệu.

Ngoài ra ngày mai (15/4) Ngân hàng Canada sẽ tổ chức các cuộc họp lãi suất. 2 tuần trước, ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất xuống 0,25% và lần đầu tiên họ tuyên bố rằng họ sẽ mua 5 tỷ đô la một tuần bằng chứng khoán chính phủ để hỗ trợ hệ thống tài chính và nền kinh tế. Trong cuộc họp lần này được dự báo giữ nguyên mức lãi suất 0,25%.

Dân số thất nghiệp của Canada đã phá vỡ kỷ lục vào tháng 3 và dữ liệu tháng 4 có thể sẽ tiếp tục xấu đi. ngoài ra giá dầu cũng đang ở mức thấp cũng tạo áp lực lên đồng CAD.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền CAD/XXX

 

AUD và NZD

Các đồng tiền hàng hóa tăng ổn định trong thời gian gần đây khi ngân hàng dự trữ Úc RBA giữ nguyên lãi suất không đổi ở mức 0,25%. Ngân hàng sẽ tung ra các chính sách tài khóa để làm suy yếu kỳ vọng suy thoái qua đó làm tăng kỳ vọng của thị trường và hỗ trợ đồng AUD.

Ngoài ra Ngân hàng Dự trữ New Zealand ANZ cũng có thể áp dụng mục tiêu đường cong lợi suất như Ngân hàng Dự trữ Úc.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền AUD/XXX và NZD/XXX

 

Thông tin chúng tôi cung cấp mang tính chất tham khảo

Chúc các bạn đầu tư thành công !