BT GROUP phân tích tổng quan thông tin thị trường Vàng, Dầu và các cặp ngoại tệ chính ngày 21/09

THỊ TRƯỜNG VÀNG

TIN TỨC CƠ BẢN

Tuần qua thị trường vàng không có nhiều biến động. Tiêu điểm chính vẫn là các quan điểm của Fed trong cuộc họp FOMC, nội dung cuộc họp có một chút tích cực về nền kinh tế Mỹ. Giá vàng tăng trước khi có các dự báo ôn hòa từ Fed và giảm trở lại khi tin tức cuộc họp được công bố. Tuy nhiên khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên ở Hoa Kỳ ghi nhận 860.000 cao hơn dự kiến giá vàng đã tiếp tục nhận được động lực tăng trở lại.

Hiện tại giá vàng không còn quá nhiều tin tức ảnh hưởng trong ngắn hạn. Chất xúc tác mới cho giá vàng ngày hôm nay có thể là bài phát biểu của chủ tịch Fed lúc 9h tối nay.

Theo chúng tôi nhận định giá vàng về dài hạn sẽ vẫn chờ cơ hội để tăng lên do môi trường lãi suất thấp mà các ngân hàng trung ương đang tạo ra. Tuần vừa rồi cả 3 ngân hàng trung ương đều cung cấp các thông tin về lãi suất thấp.

Cục Dự trữ Liên bang thông báo rằng họ sẽ duy trì lãi suất chuẩn của quỹ liên bang không đổi ở mức từ 0% đến 0,25%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Fed cam kết sẽ duy trì lãi suất gần bằng 0 và hứa sẽ duy trì lãi suất cho đến khi tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng đã công bố quyết định về lãi suất, đồng thời thông báo rằng lãi suất chuẩn sẽ không thay đổi ở mức -0,1%. Dự kiến, lãi suất chính sách ngắn hạn và dài hạn sẽ vẫn dừng ở mức hiện tại hoặc thấp hơn, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Ngân hàng Trung ương Anh thông báo rằng họ sẽ duy trì mức lãi suất chuẩn không đổi ở mức 0,1% và duy trì quy mô mua tổng tài sản ở với giá là 745 tỷ GBP, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Và có đề cập tới việc có thể sử dụng lãi suất âm.

Chỉ số DXY vẫn suy yếu do Fed bày tỏ triển vọng “ôn hòa” về lãi suất thấp trong dài hạn, điều này vẫn gây áp lực lên đồng đô la Mỹ trong trung hạn và hỗ trợ giá vàng.

Ngoài ra tình hình bất ổn địa chính trị gần đây tiếp tục gia tăng cũng là một yếu tố tiềm năng đẩy giá vàng tăng trở lại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Tại biểu đồ ngày D1 nhìn chung giá vàng chưa thoát khỏi được biên độ sideway. Giá vẫn đang doa động trong biên độ 1940 – 1970.

Tại H4 giá đang nằm trong vùng mây kumo nên có thể chúng ta sẽ canh mua lên tại các vùng đáy của đám mây quanh mức 1937 – 1940

SL 1930
TP 1960

Đăng ký nhận các bản tin phân tích sớm nhất

 

THỊ TRƯỜNG DẦU

TIN TỨC CƠ BẢN

Tuần trước thị trường dầu thô chứng kiến chuỗi giảm giá mạnh vào đầu tuần do Ả-rập Xê-út hạ giá xuất khẩu dầu và nguy cơ bùng phát dịch bệnh ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô. Tuy nhiên khi cơn bão nhiệt đới “Sally” tấn công khiến 21% sản lượng khai thác dầu ở Vịnh Mexico bị đình chỉ đã khiến giá dầu tăng mạnh trở lại. ngoài ra việc OPEC nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ cắt giảm sản lượng và dữ liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ bất ngờ giảm mạnh cũng đẩy giá dầu tăng trở lại.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất khác, một nhóm được gọi là OPEC +, đang cắt giảm sản lượng 7,7 triệu thùng/ngày và nhấn mạnh tại cuộc họp hôm thứ Năm rằng họ sẽ có hành động chống lại các thành viên không tuân thủ thỏa thuận.

Tuy nhiên giá dầu vẫn có thể chịu áp lực khi lượng tồn kho dầu thô tại các nhà máy lọc dầu vẫn còn lớn, nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc cũng đang chững lại.

Lượng dầu nhập khẩu trong tháng liên tiếp giảm trong hai tháng 7 và 8 xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 11,23 triệu thùng/ngày, theo dữ liệu gần đây từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Nhập khẩu dầu thô trong tháng 9 dự kiến sẽ giảm hơn nữa.

Thị trường dầu thô các ngày đầu tuần có thể vẫn giữ được xu hướng tăng nhẹ hoặc đi ngang.

Tham gia kênh Telegram của chúng tôi

 

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

USD

Vào đầu tuần trước, đồng bạc xanh đã dần phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng cấp dự báo kinh tế năm 2020. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá đã không kéo dài, và đồng USD đã quay đầu đi xuống vào cuối tuần.

Đồng USD đã suy yếu khi các dữ liệu chỉ ra sự phục hồi kinh tế của Mỹ có dấu hiệu chững lại, trong khi các tiền tệ rủi ro có xu hướng tăng giá. Báo cáo công bố hôm thứ Năm (17/9) cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm ít hơn dự kiến. Dữ liệu xây dựng nhà cũng giảm sau khi tăng mạnh trong 3 tháng trước đó.

Ngoài ra, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed bày tỏ triển vọng “ôn hòa” về lãi suất thấp trong dài hạn, điều này gây áp lực lên đồng đô la Mỹ trong trung hạn.

Tuần này chúng ta sẽ chú ý tới các bài phát biểu của chủ tịch Fed vào các ngày thứ 2 lúc 9:00 tối, thứ 3 lúc 9:30 tối, và thứ 4 lúc 9:00 tối. Thị trường sẽ có các biến động trong ngắn hạn.

Nhìn chung tuần này là một tuần không mấy khả quan cho đồng USD. Nên có thể đồng USD sẽ vẫn chịu áp lực giảm trong dài hạn.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền USD/XXX

EUR

Đồng EUR tương đối ít tin tức trong tuần trước, các biến động đề diễn biến theo tin tức liên quan tới đồng đô la. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ tỏ thái độ ôn hòa trong cuộc họp tuần trước đã khiến đồng EUR nhận được nhiều hỗ trợ.

Đồng Euro tiếp tục tìm thấy sự hỗ trợ từ sự lạc quan của thị trường trước sự phục hồi từ đại dịch virus corona. EU đã ký một thỏa thuận để sản xuất hàng loạt một loại vắc-xin điều trị virus corona, và các thị trường vẫn tương đối hài lòng với cách xử lý của khối EU đối với đại dịch cho đến nay.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng dịch bệnh đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn ở các quốc gia lớn của Eurozone như Đức. Nếu tình hình virus của Khu vực đồng tiền chung châu Âu xấu đi đáng kể hoặc có những dấu hiệu cho thấy khả năng có thể bị cách ly theo khu vực, thì đồng Euro có thể suy yếu. Nhưng có thể tin tức này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến đồng EUR. Xu hướng chính của EUR vẫn thiên về xu hướng tăng.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền EUR/XXX

GBP

Đồng bảng Anh liên tiếp chịu áp lực giảm trong các tuần gần đây. Nguyên nhân chính đến từ các đàm phán Brexit thất bại, vương quốc Anh tỏ thái độ cứng rắn và ban bố ” Đạo luật Thị trường Nội bộ ” lật ngược lại một số thỏa thuận trước đây với EU đã khiến EU phản đối.

Ngoài ra, ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 0,1% và ngân hàng Trung ương Anh đã tiết lộ cuộc thảo luận của Ủy ban chính sách về lãi suất âm. “Trước sự sụt giảm của lãi suất cân bằng toàn cầu trong những năm qua, Ủy ban đã thảo luận về bộ công cụ chính sách của mình trong Báo cáo chính sách tiền tệ tháng 8, đặc biệt là hiệu quả của lãi suất âm”. Vì vậy bảng Anh tiếp tục chịu áp lực giảm.

Trong quyết định chính sách của mình vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố rằng vào thời điểm nền kinh tế Anh đang phải đối mặt với một đợt tấn công gấp ba lần gia tăng nhiễm virus, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và những cú sốc mới có thể xảy ra từ Brexit, Ngân hàng đang theo dõi chặt chẽ hơn cách giảm lãi suất xuống dưới 0.

Nếu chính phủ Anh không đạt được thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu trước cuối năm nay thì rất có thể lãi suất âm sẽ được áp dụng.

Các cuộc đàm phán Brexit vẫn diễn ra trong tuần này, vì vậy chúng ta cần tiếp tục theo dõi để xác định xu hướng ngắn hạn cho đồng bảng Anh.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền GBP/XXX

AUD

Đồng AUD có một chút suy yếu trong tuần vừa qua. Bất chấp việc số liệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp được công bố ngày thứ 5 tuần trước tốt hơn dự kiến nhưng áp lực về tâm lý lo ngại rủi ro, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ngày càng tăng (với lệnh cấm TikTok và WeChat) và quan hệ Trung Quốc – Úc cũng đang xấu đi.

Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu sau những căng thẳng song phương liên quan các vấn đề về thương mại, gián điệp, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và nguồn gốc của đại dịch Covid-19…

Xuất khẩu lúa mạch của Australia sang Trung Quốc trong niên vụ 2020-2021 được dự báo sẽ sụt giảm, trong khi đó, dữ liệu gần đây cũng cho thấy xu hướng đi xuống của bức tranh thương mại tổng thể giữa hai bên.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong tháng 8 năm nay, kim ngạch thương mại hàng hóa Trung Quốc-Australia giảm 15,2% so với tháng trước và giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này sẽ khiến đồng đô la Úc chịu áp lực bởi trước đây Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền AUD/XXX

 

NZD

đồng đô la New Zealand tăng mạnh vào cuối tuần trước khi bộ trưởng tài chính của nước này đưa ra quan điểm tích cực về nền kinh tế trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. ngoài ra tình hình dịch bệnh tại New Zealand tương đối tốt và New Zealand đã đi đầu trong việc chống lại làn sóng virus thứ nhất và thứ hai. Thành công của họ trong việc loại bỏ virus là một trong những lý do chính khiến đồng đô la New Zealand tăng giá liên tục trong nhóm các đồng tiền hàng hóa.

Ngân hàng dự trữ Liên bang New Zealand có thể giữ nguyên lãi suất trong quyết định lãi suất vào thứ 4 tuần này. Thống đốc ngân hàng cho biết lãi suất chính sách sẽ ở mức 0,25% cho đến tháng 3 năm sau. So với những thay đổi lớn về chính sách và cách thức thực hiện nhằm ứng phó với đại dịch những tháng trước, đánh giá chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand trong tuần này có thể không có nhiều thay đổi.

Thị trường dự đoán rằng giọng điệu tổng thể trong tuyên bố lãi suất vẫn là “ôn hòa”.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền NZD/XXX

 

CAD

Cuối tuần trước dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 8 của Canada giảm mạnh. Doanh số bán lẻ giảm xuống 0,6%, giảm mạnh so với mức 22,7% trước đó. Dữ liệu về Doanh số Bán lẻ cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Canada đang chậm lại.

Tuy nhiên đà phục hồi của giá dầu đã khiến đồng CAD hạn chế đà suy giảm.

Các bạn có thể tham khảo một số xu hướng của các cặp tiền CAD/XXX

JPY

Tại cuộc họp mới đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định duy trì mục tiêu lãi suất ngắn hạn -0,1% và cam kết giới hạn lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm ở mức 0. Động thái này phù hợp với kì vọng của giới đầu tư.

Đánh giá chính sách của tân thủ tướng Nhật Bản và sự biến động tài sản rủi ro trong quý 4 có thể tăng mạnh và nhiều yếu tố khác chỉ ra một điểm, đó là khi đối mặt với đồng đô la giảm, đồng yên có thể tăng giá hơn nữa.

ngoài ra, sự tiếp tục của chính sách kinh tế ” Abenomics ” và Ngân hàng Nhật Bản điều chỉnh tăng kỳ vọng tăng trưởng kinh tế cũng tốt cho đồng yên Nhật.

 

Thông tin chúng tôi cung cấp mang tính chất tham khảo

Chúc các bạn đầu tư thành công !